원자력 플랜트 기업인 수산인더스트리가 코스피 시장 상장을 위해 공모주 청약을 진행합니다.
수산인더스트리 공모주 관련하여 회사소개, 실적, 공모 후 자금사용 계획 등
전반적인 기업에 대하여 소개 해드리겠습니다.
"수산인더스트리"
수산인더스트리는 1983년 석원산업주식회사라는 이름으로 설립되었습니다.
현재 원자력, 태양광 발전 설비 등 발전시설 분야에서 기술력을 인정 받고 있습니다.
2022년 두번째로 코스피 입성을 노리고 있습니다.
최근 추세도 원자력도 친환경 에너지로 인정하고 있는 추세이기 때문에 성장성도 양호하며,
대한민국 원자력 기술에 한 축을 담당하고 있습니다.
수산인더스트리는 화력발전 경상정비를 시작으로
민간 기업 최초로 원자력 발전 설비 경상정비 분야 까지 진출 했습니다.
기계, 전기 분야만 정비를 해오다가 포스코 그룹 자회사를 인사하여 계측 장비까지 가능한 회사가 되었습니다.
수산인더스트리는 발전설비를 대상으로 한 정비사업이 회사 매출의 핵심이며,
목표시장은 경상정비, 계획예방정비, 기타공사가 되겠습니다.
본사는 충남 천안시에 위치 하고 있습니다.
수산인더스트리의 사업분야
수산인더스트리의 사업분야는 4가지가 있습니다.
- 원자력
- 화력
- 신재생에너지
- 신성장사업
발전설비 관련 다양한 고부가가치 사업을 수주하며 사업 포트폴리오를 다변화하고 있습니다
발전 설비 정비 사업의 선두주자로써 빠르게 성장하고 있습니다.
수산인더스트리는 국내 최고의 터빈 전문가 보유 및 터빈 단독 분해 정비 다수의 경험을 보유하고 있습니다.
- 한울 5,6호기 및 신고리 1,2,3호기 등 원자력 터빈 분해정비
- 국내 최대용량의 신고리 3호기(1,400MW) 터빈설비 분해정비
업무 수행중이고,
민간정비업체 유일의 가동원전 원자로 점검정비 경험 보유하고 있습니다.
- 신고리 1,2 / 신월성 1,2 원자력 발전소 주설비 계획예방정비 경험 보유
화력발전
국내 최대 용량 및 최대압력 석탄화력 정비기술 보유
- 최대용량 석탄화력발전소 보일러 설비 경상정비 수행 (1,040MW)
- 초초임계압력 (225kg/cm2, 610도) 터빈, 보일러설비 계획예방정비 단독 수행 (595MW)
민간정비업체 최장 연료환경설비 운전, 정비 및 유동층보일러 정비 수행 경험
- 최초의 유동층 발전소(200MW) 경상정비 및 계획예방정비 공사 수행
- 석탄화력 발전소 연료환경설비 운전, 경상정비 및 계획예방정비 공사 수행
복합화력 및 열병합
최신기종의 고효율 복합화력 발전소 경상정비 수행
- GSEPS 당진#1~4 복합화력 발전소
- 춘천에너지 춘천열병합발전소
- 동두천드림파워 #1~2 복합화력 발전소
- 대구그린파워 열병합발전소
복합화력 전담 기술지원센터 운영으로 대,내외 계획예방정비 공사 수행체계 확립
- 최신 고효율 가스터빈 LTSA 등 수행
- 대외 민간 발전설비 기술자문 수행
바이오매스 발전
- 국내 최초 바이오매스 전소 발전소 (30MW) 운전 및 경상정비 수행
- 국내 최대 용량 바이오매스 발전소(105MW) 운전 및 경상정비 수행
태양광 발전 - 최대용량의 태양광 발전설비 운영 (운전/점검) 실적 보유
- 베트남 내 최대 용량 태양광 발전소 운영 (70MW)
- 국내 태양광 발전소(28.3MW, ESS 포함) 경상정비공사 수행
양수 발전 - 민간정비업체 유일의 양수발전 전설비 A급 계획예방정비공사 수행
- 양양 양수발전소 3,4호기 (250MW x2 ) A급 계획예방정비공사 단독수행 실적 보유
연료전지 발전소 - 다수의 연료전지발전소 경상정비용역 수행 경험 보유
- 경기그린에너지, 노을그린에너지, 천안청수연료전지 발전설비 경상정비 수행실적 보유
수산인더스트리는 많은 기술과 수행경험 노하우를 보유하고 있습니다.
수산인더스트리의 22년 1분기 사업부분별 매출 비중을 보면
원자력 42%, 화력 40%, 신재생 7.3%, 기타 10.7% 임을 확인할 수 있습니다.
우리나라 발전 비율과 차이 나지 않는것 같습니다.
주요 거래처는 한수원, 남동발전, 동서발전 등이 있으며
전체 매출의 70%를 차지하고 있습니다.
수산인더스트리 투자위험요소
수산인더스트리 투자위험요소 중 저의 개인적인 생각을 투영하여 위험도를 순서대로 정리해 드리겠습니다.
1. 정부의 에너지 정책 및 전력수급계획 변화에 따른 위험
발전 설비 및 전기생산 방식은 정부 정책과 밀접한 관계가 있습니다.
문재인 정부의 탈원전 정책이나 윤석열 정부의 원전을 다시 재가동하는 정책 등
정부정책에 따라 수산인더스트리의 매출이 좌지우지되는 현상이 일어 날 수 있습니다.
현재 건설 보류중인 신한울 3,4호기 원전이 건설 재개가 될 가능성이 높아지면서
단기 5년간은 수산인더스트리의 매출에도 긍정적인 영향을 미칠것 으로 생각됩니다.
2. 화력발전 설비용량 감소에 따른 위험
지구온난화 문제가 어느 때 보다 심각해 지고 있습니다.
이에 이산화탄소와 미세먼지를 많이 내 뿜는 화력발전을 줄여나가는 것이 세계적인 추세이고
이에따라 매출의 40%를 차지하는 화력발전소 설비 정비 등
수산인더스트리의 매출에 영향을 미칠 수 있습니다.
수산인더스트리 재무제표
수산인더스트리는 코스피에 상장하는 기업 답게 재무가 아주 탄탄합니다.
꾸준한 매출과 영업이익을 보이고 있고, 올해도 비슷한 실적을 낼 것으로 예상됩니다.
수산인더스트리 자금 사용 계획
수산인더스트리는 이번 공모를 통해 유입되는 자금 1,471억 가량을
국내외 에너지 관련 발전사업 투자 1,100억과 해외시장 진출, 신규사업 및 연구개발에 371억을 사용할 예정입니다.
수산인더스트리 기업 가치 평가
수산인더스트리는 PER 방식으로 기업가치평가를 받습니다.
PBR, PSR, EV/EBITDA는 제외 되었습니다.
비교 회사군으로
한전KPS, 일진파워, 금화PSC
3개의 회사가 선정 되었습니다.
3개 회사의 평균 PER은 14.7 입니다.
PER에 의한 수산인더스트리의 평가가치 산출 내역입니다.
시총의 예상규모는 7,352억이고
주당 평가액은 51,468원으로 측정되었습니다.
평균 PER 수치를 참고하여
수산인더스트리의 희망공모가액 밴드는 35,000원 ~ 44,000원입니다.
수산인더스트리에 대하여 알아보았습니다.
이 글은 투자를 추천하는 글이 아니며
본인이 하신 투자를 책임져 주지 않습니다.
투자의 책임은 본인에게 있습니다.
참고하셔서 올바른 투자 하시길 바랍니다.
좋은 결과 있으시길 기원합니다.
탄탄한 중견기업입니다.
공모를 노리시기에 충분하게 좋은 회사입니다.
조금의 위험은 있지만 차트가 형성된 뒤 진입하셔도 늦지 않습니다.
주관사는 삼성증권입니다.
22.07.19 추가
수산인더스트리 공모주 청약, 상장일, 수요예측, 공모가 (tistory.com)
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