제일앰엔에스 공모주 청약 분석 - 수요예측 공모가 상장일

2차전지 믹싱 장비 전문기업 제일앰엔에스(412540)가 4월 코스닥 시장 상장을 위해 공모주 청약을 진행합니다. 제일앰엔에스(412540)과 관련하여 수요예측, 회사소개, 관련주, 투자위험, 실적, 공모주 청약방법 등에 대하여 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

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제일앰엔에스 공모주 청약

 제일앰엔에스는 4월 18일부터 4월 19일까지 KB증권에서 공모주 청약을 진행하는데, 무엇을 하는 기업이고, 수요예측 결과와 공모가 산정 방법, 투자위험성, 재무 등을 종합적으로 살펴 보겠습니다.

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제일앰엔에스 청약 일정

 

• 제일앰엔에스 공모주 청약 : 2024년 04월 18일(목) ~ 4월 19일(금)
• 제일앰엔에스 공모금액 환불일 : 2024년 4월 23일(화)
• 제일앰엔에스 상장일 : 2024년 04월 30일 (화)
• 제일앰엔에스 공모 주관사 : KB증권

#제일앰엔에스청약 일정은 4월 18일 부터 4월 19일 까지 입니다.

#제일앰엔에스상장 4월 30일이므로 투자하시는 분들은 꼭 체크 해두시기 바랍니다.

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제일앰엔에스 공모가 및 청약 규모

 제일앰엔에스의 확정 공모가는 22,000원 입니다.

 

총 2,400,000주 중에

일반 청약자에게 전체 25%

600,000주가 배정되었습니다.

 

공모가 기준 132억 정도의 규모이고 중형 규모입니다.

 

22,000원 기준 시가총액 3,712억 정도 됩니다.

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제일앰엔에스 주관 증권사

 이번 제일앰엔에스 공모의 주관 증권사는 KB증권 입니다.

청약 비용 2,000원 입니다.

 

HTS(PC), MTS(모바일), 전화 청약이 가능하고

가까운 KB증권 지점 방문 청약 가능합니다.

당일 계좌 개설하여 공모 진행 가능합니다.

경쟁률을 확인하여 공모 진행하세요!!

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제일앰엔에스 최소 청약 단위 및 청약증거금

• 제일엠엔에스 최소 단위 청약 : 10주
• 청약증거금 : 110,000원

공모가 기준 110,000원으로 균등배정 노리기에 적당합니다.

비례 배정을 생각하시는 분들은 아래 표의 청약 단위까지 고려하여 현금을 마련하시기 바랍니다.

 

제일엠엔에스의 청약주식별 청약단위

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 2,000주 이하	100주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과	2,000주

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제일엠엔에스 수요 예측 결과

구 분	참여건수 기준		신청수량 기준
	참여건수(건)	비율	신청수량(주)	비율
가격미제시	20	0.92%	14,861,000	1.28%
23,000원 초과	1,943	89.79%	1,015,953,000	87.38%
23,000원	161	7.44%	104,969,000	9.03%
22,000원 초과 ~ 23,000원 미만	6	0.28%	5,115,000	0.44%
22,000원	21	0.97%	6,780,000	0.58%
18,000원 초과 ~ 23,000원 미만	6	0.28%	6,364,000	0.55%
18,000원 (상단)	7	0.32%	8,598,000	0.74%
15,000원 초과 ~ 18,000미만	-	0%	-	0%
15,000원 (하단)	-	0%	-	0%
15,000원 미만	-	0%	-	0%
합계	2,164	100%	1,162,640,000	100%

지난 4월 5일부터 4월 12일까지 양일간 2,164곳의 국내 및 해외 기관투자자가 참여하였습니다.

 

수요예측을 참여한 기관 2,164곳 중 1,943곳이 제일앰엔에에서 제시한 희망 공모가 밴드 (15,000원 ~ 18,000원) 상단초과인 23,000원 이상을 제시하였고, 161곳이 희망공모가 밴드 상단 초과금액 23,000원을 제시하였습니다. 

수요예측 흥행에 성공하였습니다.

 

결과적으로 제일앰엔에스 공모가는 밴드 상단 초과인 22,000원으로 확정되어 오는 18일부터 19일까지 양일간 공모주 청약을 앞두고 있습니다.

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제일앰엔에스 기관 경쟁률

기업명	공모밴드(원)	확정공모가(원)	기관경쟁률
제일앰엔에스	15,000 ~ 18,000원	22,000	645.91 : 1

#제일앰엔에스수요예측 은 기관 경쟁률 645.91 : 1로 나타나였습니다.

• 2020년 평균 경쟁률 : 854.43 : 1 (최소 3.66 ~ 최대 1,478.53)
• 2021년 평균 경쟁률 : 1,207.62 : 1 (최소 40 ~ 최대 2,142.75)
• 2022년 평균 경쟁률 : 840 : 1 (최소 3.3 ~ 최대 2,269.7)
• 2023년 허수청약제외로 따로 계산하지 않음

제일앰엔에스는 지난 4월 5일부터 12일까지 7일간 2,164개의 국내 및 해외 기관투자자가 참여해서 645.91 : 1의 수요예측 경쟁률로 나타나였습니다.

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제일앰엔에스 유통가능 물량

제일앰엔에스의 상장 직후 유통가능한 물량은 17.34%에 해당하는 3,574,830주입니다.

 

상장 예정 주식수 중 약 17.34%에 해당하는 주식들이 상장 직후 유통가능물량이다 보니, 주가 방어가 안정적일 듯 합니다.

 

78억원의 금액이 상장 당일 풀릴 예정입니다.

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제일앰엔에스 의무보유확약

• 6개월 : 10건
• 3개월 : 57건
• 1개월 : 29건
• 15일 : 10건
• 미약정 : 2,058건

 

의무보유확약률은 건수 기준 95.1%, 신청수량기준 94.5%가 나왔습니다.

 

정확한 결과는 ㅌㅌㅌㅌ 기관투자자의 공모주 청약이 끝나야 알 수 있지만, 현재까지는 미확약 비율이 엄청 높습니다. 기관투자자 공모주 청약이 끝나도 미확약 물량 비중이 높을 것으로 예상됩니다.

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마무리

제일앰엔에스의 공모가 자체가 낮고 시가총액도 많지 않습니다.

든든한 캐시카우도 보유하고 있고, 신규사업 또한 계속 성장할 것으로 보입니다. 

 

코스닥 상장을 통해 글로벌 2차전지 믹싱 시장을 공략하여 사업을 확장해 나갈 것이라 믿어 의심하지 않습니다. 

 

상장 후 결과가 기대되는 기업입니다.

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이 글은 투자를 추천하는 글이 아니며

본인이 하신 투자를 책임져 주지 않습니다.

투자의 책임은 본인에게 있습니다.

참고하셔서 올바른 투자 하시길 바랍니다.

좋은 결과 있으시길 기원합니다.

 

제일앰엔에스 공모주 청약에 관심 있으신 분들은 위 내용을 잘 체크하셔서 공모주 청약 도전 하시기 바랍니다.