2021년 11월 1일 부터 진행되는
"비트나인"
에 대하여 알아보겠습니다.
공모주 청약 : 11월 1일 (월) ~ 11월 2일(화)
환불일 : 11월 4일
상장일 : 11월 10일 (예정)
주간사 : 하나금융투자
공모가 및 청약 규모
비트나인의 공모가는 11,000원입니다.
일반청약자에게 전체 25%
517,750주가 배정되었습니다.
공모가 기준 약 227억 정도의 규모이고
시가총액은 약 1,138억 입니다.
중소형 규모입니다.
주간 증권사
최소단위 청약 : 10주
창약 증거금 : 55,000원
증거금이 얼마 들지 않아서
20주 30주 청약 넣기 부담스럽지 않은 금액입니다.
비트나인 수요예측 결과
| 구분 | 참여건수 | 신청수량 | 비율 |
| 밴드상단초과 | 1,109 | 1,488,985,000 | 68.07% |
| 밴드상단 | 417 | 638,450,000 | 25.73% |
| 밴드하단 | 95 | 121,173,000 | 4.89% |
| 밴드하단미만 | 21 | 32,613,000 | 1.31% |
| 합계 | 1,642 | 2,481,221,000 | 100% |
| <기관수요예측 경쟁률> 1,662.29 : 1 | |||
경쟁률이 1,662.29 : 1이 나왔습니다.
중소기업이나 기술특례상장에서 1500이상이면 나름 괜찮다고 생각하는데
비트나인의 수요예측 결과는 좋게 나온것 같습니다.
의무보유확약
| 구분 | 참여건수 (건) | 신청수량 (주) |
| 3개월 확약 | 58 | 89,393,000 |
| 1개월 확약 | 30 | 46,219,000 |
| 15일 확약 | 8 | 12,424,000 |
| 미확약 | 1,546 | 2,333,185,000 |
| 합계 | 1,642 | 2,481,221,000 |
15일 이상 의무보유 확약률이 물량 기준으로 약 6% 수준에 그쳤습니다.
낮은 공모가 만큼, 미래 가능성이 높지 않다고 판단했다고 밖에 설명이 되지 않습니다.
유통가능 물량
| 보호예수 | 구분 | 주주명 | 주식수(주) | 지분율(%) | 보호 예수기간 |
| 유통 불가능 주식 |
최대주주 및 특수관계인 | 강철순 외 | 2,424,374 | 23.41 | 3년 |
| 기타 | 제일전기공업(주) 외 1 | 249,998 | 2.41 | 1년 | |
| 기타 | 4차산업 초연결 기술토자조합 외 | 1,870,249 | 18.06 | 1개월 | |
| 소액주주 | SLi 퀀텀 성장 펀드 외 | 1,261,458 | 12.18 | ||
| 소액주주 | (주)비트나인 우리사주조합 (우리사주조합 의무예착물량) |
90,945 | 0.88 | 1년 | |
| 우리사주조합(공모) | 우리사주조합(공모) | 60,600 | 0.59 | 1년 | |
| 상장주간사 | 하나금융투자 | 62,130 | 0.60 | 3개월 | |
| 기관공모주주 | 기관투자자 | 1,492,650 | 14.42 | ||
| 소계 | 7,512,404 | 72.55 | |||
| 유통 가능 주식 |
기타 | 네오플릭스 기술가치평가투자조합 외 | 1,277,372 | 12.34 | |
| 소액주주 | 소액주주 | 1,046,430 | 10.11 | ||
| 일반공모주주 | 일반투자자 | 517,750 | 5.00 | ||
| 소계 | 2,841,552 | 27.45 | |||
| 합계 | 10,353,956 | 100.00 | |||
| 상장예정주식수 | 10,353,956 | 100.00 | |||
상장 첫날 풀리는 유통가능 주식수는 27.45%입니다.
첫날 유통가능 물량 치고는 나쁘지 않은 비율입니다.
자금사용계획
공모후 확보한 자금은
연구개발 자금과 시장개척 및 마케팅 활동비로 사용될 예정이다.
성장을 위한 투자에 대부분의 자금을 사용할 것으로 보인다.
얼마나 더 성장하려고 하는지 모르겠다
더 큰 회사가 되길 기원합니다.
비트나인은 기술 특례상장 제도로 상장하는 기업입니다.
지금은 실적이 안좋고 별로지만
미래 성장 가능성에 대한 평가로 상장할 기회를 얻었습니다.
기술특례상장의 경우
성장성 및 수익성이 개선되지 않으면 관리종목으로 지정되거나
상장폐지까지 이를 수 있다는 점
참고하시기 바랍니다. (유예기간이 있음, 제 짧은 지식으로는 5개년으로 알고있습니다.)
비트나인은 무엇을 하는 회사일까?
비트나인은 2013년 10월 28일 설립된 기업으로
국내에서 유일하게 그래프 DB 기술을 연구하고 제품으로 개발하는 회사입니다.
멀티모델 데이터베이스 제품으로 글로벌 시장에 도전중입니다.
강철순 대표이사를 필두로
좋은 기술력을 가지고 기술특례상장으로
단기간에 주식시장에 문을 두들기게 되었습니다.
그래프 데이터베이스 소프트웨어
그래프 데이터베이스란?
데이터 간 상관관계와 중요도, 패턴 등을 분석/저장/활용 하여 정교한 결론을 도출시키는 기술입니다.
기존 데이터 활용/저장 방식은 세로,가로 축이 있는 테이블에 연결된 것을 1차원적으로 분석하였다면,
그래프 데이터베이스는 개체 간 관계를 추출해내는 것이 큰 장점입니다.
쉽게 얘기해서 복잡한 분석이 가능하다는 이야기입니다.
최근 데이터에 대한 활용성이 높아짐에 따라
인공지능, 빅데이터, 블록체인, 메타버스와
앞으로 새로 나올 신기술에 응용될 수 있고
4차 산업 시장에서 핵심기술중 하나입니다.
아마존, 구글, 페이스북, MS, 테슬라 등
글로벌 대기업들은 이미 해당기술을 기반으로 한
다양한 서비스를 제공하고 있고
미국 상위 500개 기업 중 80% 이상이
이 그래프 데이터베이스 기술을 적극적으로 사용하고 있다.
재무재표
계속 적자를 이어 나갔으나
올해부터 완전자본잠식상태를 해소하고 안정강을 갖춰나가기 시작했고
상반기 기준 흑자로 전환한 모습니다.
남은 하반기 실적을 반영되지 않아 완전하게 흑자전환인지 알수는 없으나
큰 이변이 없다면 올해 전체실적도 흑자 전환 할 가능성이 높습니다.
상장을 앞둔 올해에 흑자전환에 성공한 것에 의미를 두고 싶고
보통 비상장기업들이 상장을 준비할 땐 실적이 가장 좋은 시즌의 타이밍을 선호합니다.
비트나인 역시 그런 모습을 보이고 있습니다.
기술특례상장으로 보유하고 있는 기술은 매력적이었습니다.
주가가 안정되거나 상장후 1년간 지켜보기만 한 후
주가가 안정되면 매매해볼만 합니다.
국내 유일하게 기술보유하고 있는것도 매력적이고
미국의 초대형기업들이 이 기술을 활용하고 있다는 것도 매력적이었습니다.
앞으로 산업의 상장과 함께 탄력을 받고 함께 성장할 가능성이 크다고 생각합니다.
농담한번 하자면 비트코인 관련주 아닙니다...ㅎㅎ.
이름때문에 착각하시는 분들이 종종 계시더라구요
참고하셔서 옳바른 투자하시길 바랍니다.
이 글은 투자를 추천하는 글이 아니며
본인이 하신 투자를 책임져 주지 않습니다.
투자의 책임은 본인에게 있습니다.
좋은 결과 있으시길 바랍니다!!
감사합니다.
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