아이티아이즈 공모주 청약 완벽정리

2021년 11월 1일부터 진행되는 

 

"아이티아이즈"

 

에 대하여 알아보겠습니다.

공모주 청약 : 11월 1일 (월) ~ 11월 2일(화)

환불 : 11월 4일 

상장일 : 11월 11일

주간사 : 신한금융투자

 

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공모가 및 청약 규모

 

아이티아이즈의 공모가는 14,300원입니다.

일반 청약자에게 전체 25% 

444,250주가 배정되었습니다.

 

공모가 기준 약 250억 정도의 규모이고 

중소형 규모입니다.

 

 

 

 

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주간 증권사

 

이번 아이티아이즈 청약은 신한금융투자의 단독주간으로 진행됩니다.

청약수수료 : 무료

청약자격 : 청약일에도 은행제휴개설과 비대면개설시 참여가능

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최소청약단위 / 청약 증거금

 

최소단위 청약 : 10주

청약증거금 : 71,500원

 

공모가 금액이 크지않아 소액으로 소소한 수익을 바라볼수 있을 것 같습니다

 

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아이티아이즈 수요 예측 결과

구분	참여건수 (건)	신청수량 (주)	비율 (%)
밴드상단초과	1,552	1,477,573,000	94.42
밴드상단	-	-	-
밴드하단	-	-	-
밴드하단미만	3	2,931,000	0.19
미제시	104	84,366,000	5.39
합계	1,659	1,564,870,000	100

기관투자자들이 94%의 비율로 밴드상단초과의 가격대를 제시했습니다.

상단/하단 중간없이 상단으로 다 제시한 점을 보아

기관투자자들은 아주 매력적인 회사라고 생각하고 있는것 같습니다.

 

의무보유확약

구분	참여건수 (건)	신청수량 (주)
3개월 확약	84	82,068,000
1개월 확약	59	57,629,000
15일 확약	3	2,931,000
미확약	1,513	1,422,242,000
합계	1,659	1,584,870,000

기관투자자의 의무보유확약을 보면 

수량기준 9.11% / 건수기준 8.8% 입니다.

생각보다 낮은 비율입니다.

최근 공모한 주식들은 거의 대부분 이것보다는 높은 수치 였습니다.

 

아이티아이지 확정 공모가 / 기관경쟁률

기업명	공모밴드(원)	확정공모가(원)	기관경쟁률
아이티아이즈	12,500 ~ 14,300	14,300	1,601.14 : 1

21년 평균 경쟁률이 1,300 : 1 임을 감안할때 

괜찮은 경쟁률을 보이고 있습니다.

 

유통가능 물량

보호예수	구분	주주명	주식수 (주)	지분율 (%)	보호 예수기간
유통 제한물량	최대주주	이성남	2,180,000	36.47	2년6개월
		송덕수	1,350,000	31.64	6개월
	우리사주조합	우리사주조합	200,000	3.35	4년
		우리사주조합 (우선배정)	355,400	5.95	1년
	기타	사모증권투자신탁	100,005	1.67	9개월
		사모증권투자신탁	100,005	1.67	6개월
		신한금융투자	66,670	1.12	1개월
		이창화 외 7일	150,000	2.51	6개월
		상장주선인 의무 인수분	53,310	0.89	3개월
	유통제한물량 소계		4,555,390	76.22
유통 가능물량	IPO 공모주주	IPO 신주모집	1,325,600	22.18
		구주매출	96,000	1.60
	유통가능물량 소계		1,421,600	23.78
합계			5,976,990	100

아이티아이즈는 공모주를 제외하고 매도가능한 주식수가 존재하지 않습니다

예상 유통가능금액은 약 192억 입니다.

 

 

 

 

 

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아이티아이즈는 무엇을 하는 회사일까?

 

 

아이티아이즈는 2012년 8월 7일 설립되었습니다.

아이티아이즈는 디지털 금융 기반 플랫폼 전문기업 입니다.

 

이성남 대표이사를 필두로

단기간에 주식시장에 문을 두들기게 됬습니다.

 

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주요 산업 분야 

 

1. SI/SM사업 

 

아이티아이즈 사업분야 중 하나입니다

신용평가 부분으로 금융IT 데이터와 기술을 기반으로 금융서비스와 시스템 구축

전 금융권 금리/평가모형 시스템 구축

전 금융권 재무분석 시스템 구축

전 금융권 신용리스크 시스템 구축 

 

2. 제품/솔루션 사업

 

자체 개발한 K-GODIS (OTC 통합관리시스템) 을 이용하여 고객에게 솔루션을 제공

 

 

3. 컨설팅사업

 

1) 솔루션/IT컨설팅

 R'S 컨설팅 (계리솔루션), Work Flow 솔루션

 

2) 리스크컨설팅

보험사 k-ics 컨설팅, 금융기관 Compliance 사업

 

3) 4차 산업혁명 컨설팅

빅데이터 플랫폼, 블록체인

 

4) CI기반 정보화 사업

통합 정보화 서비스, 기술 서비스

 

위 4가지를 기반으로 고객들에게 컨설팅을 해주고 있습니다.

 

네이버 클라우드 플랫폼과 함께 사업을 진행하고 있습니다.

(NAVER CLOUD PLATFORM)

 

 

 

 

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재무재표

 

아이티아이즈의 실적은 어떠하였을까?

공개한 자료에서는 매출과 영업이익 실적이

꾸준하게 우상향하고 있습니다.

 

올해의 경우 반기까지 실적이

작년을 상회하는 수준의 좋은 매출을 보이고있습니다.

하반기까지 지난다면 어떤 실적이 나올지 정말 궁금합니다.

 

중장기로 투자하실 생각이 있으시다면 실적흐름 변화를 관찰해보시고

놓치지 마시길 바랍니다.

 

매출증감표

 

재무현황

 

요약재무재표

 

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자금의 사용목적

증권신고서에 기재되어있는 공모자금 사용계획을 보았습니다.

금융신규 사업투자, 디지털 헬스케어, 해외사업 진출, 연구개발, 기타 운영자금 으로 

사용한다고 명시해 놓았습니다.

 

비중이 가장큰 디지털 헬스케어 부분은

현재 정부가 주도하고 있는 

마이헬스웨이 사업에서 

아이티아이즈도 자금을 더 가지고 공격적으로 나설 것으로 보입니다.

 

그밖에도 국내시장의 노하우로 

해외 시장을 확대하려고 투자하는것 같습니다.

 

코로나19가 안정이 된다면

더 높은 비상을 위해 유용한 자금으로 유의미하게 사용 될 것 같습니다.

 

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다만 매출채권 부분에서 살짝 불안한 모습을 보이고 있습니다.

이 부분만 잘 관리하면다 

아주 좋은 IPO 신규상장주가 될것으로 생각합니다.

 

이 글은 투자를 추천하는 글이 아니며

본인이 하신 투자를 책임져 주지 않습니다.

투자의 책임은 본인에게 있습니다.

 

좋은 결과 있으시길 바랍니다!!

 

감사합니다