씨유박스 공모주 청약 분석 - 수요예측 공모가 상장일

얼굴인식 AI 기술 개발 기업 씨유박스(340810)가 5월 코스닥 시장 상장을 위해 공모주 청약을 진행합니다. 씨유박스(340810)과 관련하여 수요예측, 공모가, 상장일 공모주 청약방법 등에 대하여 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

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씨유박스 공모주 청약

 씨유박스는 5월 9일부터 5월 10일까지 SK증권과 신한투자증권에서 공모주 청약을 진행합니다.

 씨유박스는 어떤 기업이고, 수요예측 결과와 공모가 산정 방법, 투자위험성, 재무 등 씨유박스에 대하여 전반적으로 살펴 보겠습니다.

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씨유박스 청약 일정

 

• 씨유박스 공모주 청약 : 2023년 05월 09일(화) ~ 05월 10일(수)
• 씨유박스 공모금액 환불일 : 2023년 05월 12일(목)
• 씨유박스 상장일 : 2023년 05월 19일
• 씨유박스 공모 주관사 : 신한금융투자 SK증권

#씨유박스청약 일정은 05월 09일 부터 05월 10일 까지 입니다.

#씨유박스상장 05월 19일이므로 투자하시는 분들은 꼭 체크 해두시기 바랍니다.

 

씨유박스의 확정 공모가는 15,000원 입니다.

 

총 1,500,000주 중에

일반 청약자에게 전체 25%

375,000주가 배정되었습니다.

 

공모가 기준 562억 정도의 규모이고 소형 규모입니다.

 

15,000원 기준 시가총액 1,494억 정도 됩니다.

 

당초 희망밴드보다 낮은 가격으로 공모가가 확정 되었습니다. 

이부분은 투자에 주의하시기 바랍니다.

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씨유박스 주관 증권사

 이번 씨유박스 공모의 주관 증권사는 SK증권, 신한투자증권 입니다.

청약 비용 2,000원 입니다.

 

HTS(PC), MTS(모바일), 전화 청약이 가능하고

가까운 SK증권 및 신한투자증권 지점 방문 청약 가능합니다.

당일 계좌 개설하여 공모 진행 가능합니다.

경쟁률을 확인하여 공모 진행하세요!!

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씨유박스 수요 예측 결과

구 분	참여건수 기준		신청수량 기준
	참여건수(건)	비율	신청수량(주)	비율
가격미제시	10	1.73%	4,521,000	4.98%
23,200원 초과	10	1.73%	6,532,000	7.2%
23,200원	39	6.75%	10,579,000	11.66%
17,200원 초과 ~ 23,200원 미만	14	2.42%	1,614,000	1.78%
17,200원	91	15.74%	6,352,000	7%
17,200미만	414	71.63%	61,169,000	67.39%
합계	578	100%	90,767,000	100%

지난 5월 3일부터 5월 4일까지 양일간 578곳의 국내 및 해외 기관투자자가 참여하였습니다.

 

수요예측을 참여한 기관 578곳 중 91곳이 씨유박스에서 제시한 희망 공모가 밴드 (17,200원 ~ 23,200원) 하단인 17,200원을 제시하였고, 414곳이 희망공모가 밴드 하단 미만금액을 제시하였습니다. 

수요예측 흥행에 실패 하였습니다.

 

결과적으로 씨유박스는 공모가는 밴드 하단 아래인 15,000원으로 확정되어 오는 9일부터 10일까지 양일간 공모주 청약을 앞두고 있습니다.

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씨유박스 최소 청약 단위 및 청약증거금

• 씨유박스 최소 단위 청약 : 10주
• 청약증거금 : 75,000원

공모가 기준 75,000원으로 균등배정 노리기에 적당합니다.

비례 배정을 생각하시는 분들은 아래 표의 청약 단위까지 고려하여 현금을 마련하시기 바랍니다.

 

씨유박스의 청약주식별 청약단위

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하	50주
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하	100주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하	200주
5,000주 초과	500주

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씨유박스 기관 경쟁률

기업명	공모밴드(원)	확정공모가(원)	기관경쟁률
씨유박스	17,200 ~ 23,200	15,000	86.44 : 1

#씨유박스수요예측 은 기관 경쟁률 86.44 : 1로 나타나였습니다.

• 2020년 평균 경쟁률 : 854.43 : 1 (최소 3.66 ~ 최대 1,478.53)
• 2021년 평균 경쟁률 : 1,207.62 : 1 (최소 40 ~ 최대 2,142.75)

씨유박스는 지난 5월 3일부터 4일까지 양일간 578개의 국내 및 해외 기관투자자가 참여해서 86.44 : 1 의 수요예측 경쟁률로 나타나였습니다.

 

흥행 대 참패입니다.

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씨유박스 유통가능 물량

씨유박스의 상장 직후 유통가능한 물량은 49.03%에 해당하는 4,886,502주입니다.

 

상장 예정 주식수 중 약 4,886,502에 해당하는 주식들이 상장 직후 유통가능물량이다 보니, 주식 가격이 하락할 수 있다는 

점 주의할 필요가 있습니다.

 

732억원의 금액이 상장 당일 풀릴 예정입니다.

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씨유박스 의무보유확약

• 6개월 : 0건
• 3개월 : 1건
• 1개월 : 6건
• 15일 : 14건
• 미약정 : 557건

 

의무보유확약률은 건수 기준 3.7%, 신청수량기준 3.6%가 나왔습니다.

 

정확한 결과는 씨유박스 기관투자자의 공모주 청약이 끝나야 알 수 있지만, 현재까지는 미확약 비율이 엄청 높습니다. 기관투자자 공모주 청약이 끝나도 미확약 물량 비중이 높을 것으로 예상됩니다.

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씨유박스 자금 사용 계획

 

DART

씨유박스는 이번 공모를 통해 모인 약 251억원의 금액을 시설과 운영자금에 에 투자 할 계획입니다.

시설자금은 공장 확장 등으로 볼 수 있고, 핵심적인 부분은 운영자금의 R&D라 볼수 있습니다.

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씨유박스 기업가치평가

씨유박스는 PER 방식으로 기업가치평가를 받았습니다.

 

PBR, PSR, EV/EBITDA는 제외 되었습니다.

 

비교회사군으로

셀바스에이아이, 위세아이텍, 한국전자인증

3개의 회사가 선정되었고 평균 PER은 31.75입니다.

 

PER에 의한 씨유박스 희망공모가액 산출 내역 입니다.

주당 희망공모가액 17,200원 ~ 23,200원 입니다.

주당평가가액은 35,058원이고 주당평가가액 기준으로 시가총액 4,325억 입니다.

 

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씨유박스 관련주

씨유박스의 지분구조상 관련주는 없습니다.

 

씨유박스는 상장 이후 AI와 CHAT GPT 등의 관련주 등으로 테마군을 형성 할 수 있고, 유력 정치인과 동문 혹은 동향 등으로 엮여서 관련 테마로 편입되어 상승 할 수도 있습니다. 

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씨유박스 상장 후 예상 금액

공모가	따블시 금액	따상시 금액
15,000	30,000	39,000

따블과 따상의 절대 불가능 하다고 생각합니다.

따블시 이익금액 : 15,000원

따상시 이익금액 : 24,000원

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마무리

씨유박스의 공모가 자체가 낮고 시가총액도 많이 낮습니다.

수요예측 하나로 예단 할 수 없지만 정말 혹독한 행보가 될 것 같습니다.

 

코스닥 상장을 통해 글로벌 AI 영상분석 시장을 공략하여 지금 수요예측의 결과를 후회 하게 만들수 있길 믿어 의심하지 않습니다. 

 

화이팅 하시기 바랍니다.

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이 글은 투자를 추천하는 글이 아니며

본인이 하신 투자를 책임져 주지 않습니다.

투자의 책임은 본인에게 있습니다.

참고하셔서 올바른 투자 하시길 바랍니다.

좋은 결과 있으시길 기원합니다.

 

씨유박스 공모주 청약에 관심 있으신 분들은 위 내용을 잘 체크하셔서 공모주 청약 도전 하시기 바랍니다.