전자재료 소재 전문기업인 제이아이테크가 코스닥 시장 상장을 위해 공모주 청약을 진행합니다.
제이아이테크(417500)와 관련하여 수요예측, 회사소개, 실적, 수요예측, 공모주 청약 방법을 알아보도록 하겠습니다.
제이아이테크는 10월 26일부터 10월 27일까지 미래에셋증권에서 공모주 청약을 진행하는데, 무엇을 하는 기업이고, 수요예측 결과와 공모가 산정 방법, 투자위험성, 재무 등을 종합적으로 살펴 보겠습니다.
제이아이테크 청약 일정
- 제이아이테크 공모주 청약 : 2022년 10월 26일 (수) ~ 10월 27일 (목)
- 제이아이테크 공모금액 환불일 : 2022년 10월 31일 (월)
- 제이아이테크 상장일 : 2022년 11월 4일 (금)
- 제이아이테크 공모 주간사 : 미래에셋증권
#제이아이테크청약 일정은 10월 26일 부터 10월 27일 까지 입니다
#제이아이테크상장 11월 4일이므로 투자하시는 분들은 꼭 체크 해드시기 바랍니다.
제이아이테크의 공모가 및 청약 규모
제이아이테크의 확정 공모가는 16,000원 입니다.
총 1,628,870주 중에
일반 청약자에게 전체 25%
407,218주가 배정되었습니다.
공모가 기준 65억 정도의 규모이고 소형 규모입니다.
16,000원 기준 시가총액 1,311억 정도 됩니다.
제이아이테크 주관 증권사
이번 제이아이테크 공모의 주간 증권사는 미래에셋증권입니다.
수수료는 2,000원 입니다.
HTS(PC), MTS(모바일), 전화 청약이 가능하고
가까운 미래에셋증권 지점에 방문 청약 가능합니다.
당일 계좌 개설하여 공모 진행 가능합니다.
경쟁률을 확인하여 공모 진행하세요!!
제이아이테크 최소 청약단위 및 청약증거금
- 제이아이테크 최소 단위 청약 : 10주
- 청약증거금 : 80,000원
공모가 기준 80,000원으로 균등배정 노리기에 부담 없습니다.
비례배정을 생각하시는 분들은 아래 표의 청약 단위까지 고려하여 현금을 마련하시기 바랍니다.
제이아이테크의 청약주식별 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10 주 이상 ~ 100 주 이하 | 10주 |
| 100 주 초과 ~ 1,000 주 이하 | 100주 |
| 1,000 주 초과 ~ 30,000 주 이하 | 500주 |
| 30,000 주 초과 | 1,000주 |
제이아이테크 수요 예측 결과
| 구 분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| 가격미제시 | 46 | 4.87% | 50,861,248 | 6.36% |
| 16,000원 초과 | 83 | 8.78% | 102,856,888 | 12.86% |
| 16,000원 | 405 | 42.86% | 423,068,143 | 52.91% |
| 13,000 원 초과 ~ 16,000원 미만 | 9 | 0.95% | 6,580,165 | 0.82% |
| 13,000원 | 282 | 29.84% | 187,990,476 | 23.51% |
| 13,000원 미만 | 120 | 12.70% | 28,303,179 | 6.36% |
| 합계 | 945 | 100% | 799,660,135 | 100% |
지난 10월 18일부터 19일까지 양일간 945곳의 국내 및 해외 기관투자자가 수요예측에 참여했습니다.
수요예측을 참여한 기관 945곳 중 488의 기관이 제이아이테크에서 제시한 희망 공모가 밴드 (13,000원 ~ 16,000원) 상당 이상으로 제시하였고, 9곳의 기관은 공모가 밴드 범위, 402 곳의 기관이 공모가 밴드 하단 이하를 제시하였습니다.
준수한 수요예측 결과로 제이아이테크의 공모가는 희망공모가 밴드 상단인 16,000원으로 결정 되었고 오는 26일부터 27일까지 양일간 공모주 청약을 앞두고 있습니다.
제이아이테크 기관 경쟁률
| 기업명 | 공모밴드(원) | 확정공모가(원) | 기관경쟁률 |
| 제이아이테크 | 13,000 ~ 16,000 | 16,000 | 616 : 1 |
#제이아이테크수요예측 은 기관 경쟁률 616 : 1로 나타나였습니다.
- 2020년 평균 경쟁률 : 854.43 : 1 (최소 3.66 ~ 최대 1,478.53)
- 2021년 평균 경쟁률 : 1207.62 : 1 (최소 40 ~ 최대 2142.75)
제이아이테크는 지난 10월 18일부터 19일까지 양일간 945곳의 국내 및 해외 기관투자자가 참여해서 616 : 1의 수요예측 경쟁률을 기록하였습니다.
2020년과 2021년 평균 경쟁률 보다는 아래이지만 무난한 수치가 나온것 같습니다.
제이아이테크 유통가능 물량
제이아이테크의 상장 직후 유통가능한 물량은 32.76%에 해당하는 2,685,270주입니다.
상장 예정 주식수 중 약 32.76%에 해당하는 주식들이 상장 직후 유통가능물량이다보니, 주식 가격이 하락할 수 있다는 점 주의할 필요가 있습니다.
제이아이테크 의무보유확약
- 6개월 : 0 건
- 3개월 : 36 건
- 1개월 : 0 건
- 15일 : 0 건
- 미약정 : 909 건
의무보유확약률은 건수 3.8%, 신청수량 0.55%가 나왔습니다. ㅇㅇㅇㅇㅇ
정확한 결과는 제이아이테크 기관투자자의 공모주 청약이 끝나야 알 수 있지만, 현재까지는 미확약 비율이 무지막지하게 높습니다.
기관투자자 공모주 청약이 끝나도 미확약 물량 비중이 상당히 높을 것으로 예상됩니다.
제이아이테크는 무엇을 하는 회사일까?
제이아이테크는 반도체 프리커서, 쿼츠/블랭크/포토마스크 케이스, OLED 유기재료 등에 대한 제조업 기업입니다.
제이아이테크는 2014년 3월 설립되었으며, 기초화합물 제조, 기타 분류 안된 무기화합물 제조업 및 일반목적용 기계 제조업 등을 주요 사업으로 운영되고 있습니다.
제이아이테크의 주요 제품인 반도체 공쟁재료는 공급기업이 반도체라는 제한적인 시장을 공유하고 있어 시장 진입이 매우 힘든 것으로 알려져 있습니다만 진입 후에는 안정적으로 사업을 영위 할 수 있습니다.
제이아이테크 사업부문
제이아이테크의 주요 제품에는 SI-Precursor, High-K Precursor, PMC, 반도체용 특수가스, 전자 재료 등이 있습니다.
- SI-Precursor : 반도체 소자간의 절연막, 반도체 소자 내의 전자 이동막, 디스플레이 패널의 봉지제
- High-K Precursor : D-RAM 소자 내의 트랜지스터 구조에서 전자를 저장할 수 있는 막을 형성합니다. 전자 저장능력이 좋을 수록 D-RAM의 성능이 좋아집니다.
- PMC : 쿼츠 → 블랭크마스크 → 포토마스크 3공정으로 구분합니다
- 반도체용 특수가스 : 네온, 제논, 크립톤
- 전자재료 : 유기발광다이오드 or 유기EL 형광성 유기화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 전계발광현상을 이용하여 스스로 빛을 내는 자체 발광형 유기물을 말합니다.
- 쿼츠 : 석영유리기판
- 블랭크마스크 : 포토마스크의 원재료로서 패턴이 노광되기 전의 마스크를 의미하며 춰크 위에 금속박막필름이 증착되고 그위에 감광액이 도포된 형태를 말함
- 네온 : 반도체 공정에서 정밀 포토리소그래피용 레이저 빛을 발생시키고 반도체 및 평판 디스플레이용 폴리실리콘 막의 어닐링에도 사용되는 엑시머 레이저 가스 혼합물의 최대성분
- 제논, 크립톤 : 3D낸드에서 홀 애칭 공정에서 사용되며 불화탄소계 특수가스의 선택비를 개선하기 위한 모멘텀 가스로서 필수적으로 사용됨
제이아이테크 투자 위험요소
제이아이테크의 투자위험요소 중 저의 개인적인 생각을 투영하여 위험도를 정리 하였습니다. 투자에 참고하시기 바랍니다.
1.주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 위험
전체 주식수 대비 2.27% 뿐이 되지 않지만, 카카오페이를 생각하면 한번 집고 넘어가야 한다고 생각합니다.
상장 후 시가총액이 1천억대 이기때문에 작은 바람에도 주가는 크게 흔들릴 수 있습니다.
2. 반도체 산업의 성장 둔화 가능성으로 인한 위험
제이아이테크의 주력 제품은 반도체 전공정에 필요한 프리커서입니다.
4차 산업혁명 시대를 맞이하여 필연적으로 반도체의 수요는 증가할 것입니다.
하지만 반도체의 가격 사이클 많이들 들어 보셨을 것 입니다.
반도체 가격 사이클이 좋지 않을 때의 삼성전자의 주가를 생각해 본다면 마냥 좋다고는 할 수 없습니다.
반도체 글로벌 시장규모 예상 그래프입니다.
23년 이후 전망은 좋지만 앞전 17~21년까지 그래프가 들쑥날쑥합니다.
3. 디스플레이 산업의 성장 둔화 가능성으로 인한 위험
제이아이테크 제품 중 디스플레이 제조공정에 사용되는 포토마스크 케이스 및 OLED 소재 제조 및 가공 사업이 있습니다.
따라서 전방산업인 디스플레이 산업의 성장이 둔화 될 경우, 주가에 영향을 받을 수 있습니다.
반도체와 마찬가지로 디스플레이 산업에서도 사이클이 존재합니다.
중국의 저가형 OLED도 부상하고 있고 22년 1분기의 경우 6% 역성장 하기도 하였습니다.
4. 반도체 및 디스플레이 부문의 경쟁 심화 위험
제이아이테크 반도체 부문 주요 경쟁업체
제이아이테크 디스플레이 부문 주요 경쟁업체
반도체 및 디스플레이는 대한민국의 주요 수출품입니다.
삼성전자, SK하이닉스, LG전자 등 많은 대기업들이 생산하며 수출하고 있습니다.
제이아이테크는 해당 기업들에게 납품하고 있습니다만 기술력과 품질이 뒤쳐져 경쟁에 뒤쳐지게되 납품할 수 없다면 기업의 주가에 큰 영향을 미칠 것으로 생각됩니다.
제이아이테크 자금사용계획
제이아이테크는 이번 공모를 통해 모인 259억원의 금액을 토지와 기계설비에 투자 할 계획입니다.
- 토지 : 3공장(특수가스 제조) 부지 확보를 위한 부지구매
- 기계설비 : OLED material 제조 및 특수가스 제조 시설 건축 및 설비 확충
제이아이테크 재무재표
매출액은 19년 170억 20년 196억 21년 204억 22년 반기 311억을 기록하고 있고, 코로나가 오던 말던 별 상관 하지 않고 미친듯한 매출 성장률을 보여주고 있습니다. 특히 22년 반기는 6개월 만에 21년 매출액의 1.5배 이상 달성해서 어닝서프라이즈를 기대해도 될 것 으로 생각됩니다.
영업이익은 19년 33억 20년 42억 21년 56억 22년반기 66억 입니다. 영업이익 또한 매출액과 마찬가지로 코로나가 오던 말던 별 상관 안하고, 반도체 부족현상과 가격상승의 수혜를 톡톡히 보고있습니다, 이렇게 좋은 흐름일때 투자받아 더 큰 도약을 준비하려는것이 아닐까 생각합니다.
당기순이익 20년 살짝 주춤했지만 우상향 오름새를 보이고 있습니다.
제이아이테크 기업가치평가
제이아이테크는 PER 방식으로 기업가치평가를 받았습니다.
PBR, PSR, EV/EBITDA는 제외 되었습니다.
비교회사군으로
덕산테코피아, 디엔에프, 레이크머티리얼즈
3개의 회사가 선정되었고 평균 PER 15.71은 입니다.
PER에 의한 제이아이테크의 희망공모가액 산출 내역입니다.
주당 희망공모가액 13,000원 ~ 16,000원 입니다.
주당평가액은 20,924원이고 주당평가액 기준으로 시가총액 1,714억 입니다.
제이아이테크 관련주
제이아이테크는 지분구조상 관련주는 없습니다.
제이아이테크는 상장 이후 반도체 및 OLED 관련주 등으로 테마군을 형성 할 수 있고, 임원진 중 유력 정치인과 동문 혹은 동향일 경우 관련 테마로 묶여 상승 할 수 있습니다.
제이아이테크 상장 후 예상 금액
| 공모가 (원) | 따블시 금액 (원) | 따상시 금액 (원) |
| 16,000 | 32,000 | 41,600 |
따블과 따상의 가능성은 낮다고 생각합니다.
- 따블시 이익금액 : 16,000원
- 따상시 이익금액 : 25,600원
- ※ 따블 : 상장일 08시 30분부터 09시까지 오를수 있는 최대 퍼센트 100%를 가르키는 말
- ※ 따상 : 따블+ 상장당일 상한가(30%)를 지칭하는 말
이 글은 투자를 추천하는 글이 아니며
본인이 하신 투자를 책임져 주지 않습니다.
투자의 책임은 본인에게 있습니다.
참고하셔서 올바른 투자 하시길 바랍니다.
좋은 결과 있으시길 기원합니다.
제이아이테크 공모주 청약 에 관심 있으신 분들은 위 내용을 잘 체크하셔서 공모주 청약 도전하시기 바랍니다.
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