2차 전지 믹싱 기업 윤성에프앤씨(372170)가 코스닥 시장 상장을 위해 공모주 청약을 진행합니다.
윤성에프앤씨(372170)와 관련하여 수요예측, 회사 소개, 실적, 공모주 청약 방법에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
윤성에프앤씨는 11월 2일부터 11월 3일까지 미래에셋증권에서 공모주 청약을 진행하는데, 무엇을 하는 기업이고 수요예측 결과와 공모가 산정 방법, 투자위험성, 재무 등을 종합적으로 살펴보겠습니다.
윤성에프앤씨 청약 일정
- 윤성에프앤씨 공모주 청약 : 2022년 11월 2일 (수) ~ 11월 3일 (목)
- 윤성에프앤씨 공모금액 환불일 : 2022년 11월 7일 (월)
- 윤성에프앤씨 상장일 : 2022년 11월 14일 (월)
- 윤성에프앤씨 공모 주간사 : 미래에셋증권
#윤성에프앤씨청약 일정은 11월 2일부터 11월 3일 까지입니다
#윤성에프앤씨상장 11월 14일이므로 투자하시는 분들은 꼭 체크해 드시기 바랍니다.
윤성에프앤씨의 공모가 및 청약 규모
윤성에프앤씨의 확정 공모가는 49,000원입니다.
총 1,994,764주 중에
일반 청약자에게 전체 25%
498,691주가 배정되었습니다.
공모가 기준 244억 정도의 규모이고 중소형 규모입니다.
49,000원 기준 시가총액 3,909억 정도 됩니다.
윤성에프앤씨 주관 증권사
이번 윤성에프앤씨 공모의 주간 증권사는 미래에셋증권입니다.
수수료는 2,000원입니다.
HTS(PC), MTS(모바일), 전화 청약이 가능하고
가까운 미래에셋증권 지점에 방문 청약 가능합니다.
당일 계좌 개설하여 공모 진행 가능합니다.
경쟁률을 확인하여 공모 진행하세요!!
윤성에프앤씨 최소 청약단위 및 청약증거금
- 윤성에프앤씨 최소 단위 청약 : 10주
- 청약증거금 : 245,000원
공모가 기준 245,000원으로 균등배정 노리기에 적당합니다.
비례 배정을 생각하시는 분들은 아래 표의 청약 단위까지 고려하여 현금을 마련하시기 바랍니다.
윤성에프앤씨의 청약주식별 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10 주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 30,000주 이하 | 500주 |
| 30,000주 초과 | 1,000주 |
윤성에프앤씨 수요 예측 결과
| 구 분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| 가격미제시 | 41 | 6.22% | 35,411,000 | 37.58% |
| 70,000원 이상 | 6 | 0.91% | 41,000 | 0.04% |
| 62,000원 ~ 70,000원 미만 | 7 | 1.06% | 6,982,000 | 7.41% |
| 62,000원 | 36 | 5.46% | 15,474,000 | 16.42% |
| 53,000원 초과 ~ 62,000원 미만 | 6 | 0.91% | 1,401,000 | 1.49% |
| 53,000원 | 43 | 6.53% | 232,000 | 0.25% |
| 49,000원 이상 ~ 53,000원 미만 | 4 | 0.61% | 4,000 | 0.00% |
| 49,000원 미만 | 516 | 78.30% | 34,689,000 | 36.81% |
| 합계 | 659 | 100% | 94,234,000 | 100% |
지난 10월 26일부터 27일까지 양일간 659곳에서 국내 및 해외 기관투자자을 대상으로 수요예측이 진행되었습니다.
수요예측을 참여한 659곳 중 516개의 기관이 49,000원 미만을 제시하였고, 43곳의 기관이 희망 공모가 밴드 하단인 53,000원을 제시하였습니다.
이번 수요예측 결과에서 좋은 성적표를 받지 못했습니다. 결과적으로 윤성에프앤씨의 공모가는 희망공모가 밴드 하단보다 아래인 49,000원으로 결정되었습니다. 오는 11월 2일부터 3일까지 양일간 공모주 청약을 앞두고 있습니다.
윤성에프앤씨 기관 경쟁률
| 기업명 | 공모밴드(원) | 확정공모가(원) | 기관경쟁률 |
| 윤성에프앤씨 | 53,000 ~ 62,000 | 49,000 | 67.49 : 1 |
#윤성에프앤씨수요예측 은 기관 경쟁률 67.49 : 1로 나타나였습니다.
- 2020년 평균 경쟁률 : 854.43 : 1 (최소 3.66 ~ 최대 1,478.53)
- 2021년 평균 경쟁률 : 1207.62 : 1 (최소 40 ~ 최대 2142.75)
윤성에프앤씨는 지난 10월 26일부터 27일까지 양일간 659곳의 국내 및 해외 기관투자자가 수요예측을 참여하여 67.49 : 1의 수요예측 경쟁률을 기록하였습니다.
정말 좋지 못한 성적표를 받아 상장 당일이 정말 걱정됩니다.
윤성에프앤씨 유통가능 물량
윤성에프앤씨의 상장 직후 유통 가능한 물량은 29.8%에 해당하는 2,376,888주입니다.
상장 예정 주식수 중 29.8%에 해당하는 주식들이 상장 직후 유통가능한 물량이다 보니, 주식 가격이 하락할 수 있다는 점 주의할 필요가 있습니다.
윤성에프앤씨 의무보유확약
- 6개월 : 0건
- 3개월 : 32건
- 1개월 : 0건
- 15일 : 0건
- 미약정 : 627건
의무보유확약률은 건수 4.8%, 신청수량 0.14%가 나왔습니다. ㅇㅇㅇㅇㅇ
정확한 결과는 윤성에프앤씨 기관투자자의 공모주 청약이 끝나야 알 수 있지만, 현재까지는 미약정 비율이 무지막지하게 높습니다.
기관투자자 공모주 청약이 끝나도 미확약 물량 비중이 상당히 높을 것으로 예상됩니다.
윤성에프앤씨는 무엇을 하는 회사일까?
윤성에프엔씨는 2차 전지 공정 중 전극 공정의 믹싱 시스템 장비 전문 기업입니다.
1999년 12월 설립된 윤성에프앤씨는 국내 최초 2,300L 금 PD 믹서 개발, 글로벌 최초 4,000L 금 믹싱 시스템 개발에 성공해 시장을 선두하고 있는 기업입니다.
윤성에프앤씨 사업부문
2차 전지 제조 시 액체 또는 분체 형태의 원재료를 혼합하는 믹싱 장비 주력 상품입니다.
쉽게 설명드리면 믹서기 입니다.
윤성에프앤씨의 시장 점유율이 45%를 차지하고 있습니다.
주요 고객사로는 LG에너지솔류션, SK ON, 녹십자, 대웅제약, 한미약품 등이 있습니다.
대부분의 매출은 2차 전지 파트에서 나오고 있습니다. 무려 96.8% 비율입니다.
윤성에프앤씨 투자위험요소
윤성에프앤씨의 투자위험요소 중 저의 개인적인 생각을 투영하여 위험도를 정리하였습니다. 투자에 참고하시기 바랍니다.
1. 전방산업 경기 불확실성에 따른 위험
윤성에프앤씨는 2차 전지 믹싱 공정을 설계하고 필요 믹싱 장비 공급 및 설치하여 공정 전체의 시스템을 구축하는 2차전지 믹싱 시스템 매출과 바이오 제약회사에 믹싱 장비 공급하는 매출로 이루어져 있습니다.
2차 전지 분야 믹싱 장비 시스템이 2022년 반기 기준 96.8%의 매출 비중을 두고 있습니다.
글로벌 2차 전지 배터리 장비 시장 규모는 꾸준하게 성장할 전망이지만, 예상치보다 성장 속도가 낮거나 산업이 정체된다면 윤성에프앤씨에게 큰 타격을 줄 수 있습니다.
2. 매출처 편중에 따른 위험
1번 위험과 연결되는 부분입니다. 윤성에프앤씨의 매출의 거의 대부분은 2차 전지 분야에서 발생 되기 떄문에, 2차전지 파트에서 부진하게 된다면 회사의 매출에 큰 악영향을 미칠 수 있습니다.
또한 소수 업체에 대한 매출 비중 또한 편중되어 있습니다.
매출처 편중으로 인해 향후 주요 매출처가 2차 전지 시장 내에서 지위가 약화되거나 주요 매출처의 설비 투자 계획이 연기되거나 감소할 경우 윤성에프앤씨의 주가에 큰 악영향을 미칠 수 있습니다.
3. 유가 하락에 따른 전기차 개화 시기 지연 관련 위험
전기차 산업은 높은 성장세가 기대되고 최근 급격한 성장세를 보이고 있습니다.
지속적으로 유가가 하락하거나 낮은 수준으로 유지될 경우 고유가 시대에서 상대적으로 유지비가 저렴한 전기차로 대체되는 효과를 축소할 수 있습니다.
20년 코로나 이후 지속적인 유가 상승세를 보여주고 있습니다.
현재는 인플레이션과 글로벌 경기 침체, 달러 강세 등의 이유로 하락세로 전환되었습니다.
윤성에프앤씨 자금 사용 계획
윤성에프앤씨는 이번 공모를 통해 모인762억 원의 금액을 설비투자, 연구개발 자금, 신사업 투자, 시설 차입금 상환에 투자할 계획입니다.
- 설비투자 : 안성 2 공장 신축
- 연구개발자금 : 2차 전지 배터리 제조장비 개발
- 상환자금 : 시설 차입금 상환 (안성 1 공장)
윤성에프앤씨 재무제표
매출액은 19년 893억, 20년 1,288억, 21년 756억 22년 반기 1,079억을 기록하고 있고, 21년 크게 주춤한 것을 제외하면 매출이 증가하고 있는 추세입니다. 22년 반기가 지난 현재 이미 20년 매출의 80% 수준을 기록하고 있고 단순 계산으로도 어닝서프라이즈를 기대해도 될 것으로 생각됩니다.
영업이익은 19년 92억 20년 189억 21년 -46억 22년 반기 146억을 기록하고 있습니다. 영업이익 또한 21년 적자를 기록 하긴 했지만 단기 성장 추세를 보여주고 있습니다. 좋은 흐름일 때 투자를 받아 더 큰 도약을 준비하려는 것이 아닐까 생각됩니다.
당기순이익 또한 21년을 제외하고 우상향 오름새를 보이고 있고, 22년 반기의 당기순이익은 20년 당기순이익을 뛰어넘었습니다.
윤성에프앤씨 기업가치평가
윤성에프앤씨는 PER 방식으로 기업 가치평가를 받았습니다.
PBR, PSR, EV/EBITDA는 제외되었습니다.
비교회사
피엔티, 대보마그네틱, 엔시스
3개의 회사가 선정되었고 평균 PER 21.06입니다.
PER에 의한 윤성에프앤씨의 희망 공모가액 산출 내역입니다.
주당 희망 공모가액 53,000원 ~ 62,000원입니다.
주당 평가액은 72,710원이고 주당평가액 기준으로 시가총액 5,801억입니다.
윤성에프앤씨 관련주
윤성에프앤씨는 지분구조상 관련주는 없습니다.
윤성에프앤씨는 상장 이후 2차 전지 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있고, 임원진 중 유력 정치인과 동문 또는 동향일 경우 관련 테마로 묶여 상승할 수 있습니다.
윤성에프앤씨 상장 후 예상 금액
| 공모가 | 따블시 금액 | 따상시 금액 |
| 49,000원 | 98,000원 | 127,400원 |
따블과 따상의 가능성은 낮다고 생각합니다.
- 따블시 이익금액 : 49,000원
- 따상시 이익금액 : 78,400원
- 따블 : 상장일 8시 30분부터 9시까지 오를 수 있는 최대 퍼센트 100%를 가리키는 말
- 따상 : 따블 + 상장 당일 상한가(30%)를 지칭하는 말
이 글은 투자를 추천하는 글이 아니며
본인이 하신 투자를 책임져 주지 않습니다.
투자의 책임은 본인에게 있습니다.
참고하셔서 올바른 투자 하시길 바랍니다.
좋은 결과 있으시길 기원합니다.
윤성에프앤씨 공모주 청약에 관심 있으신 분들은 위 내용을 잘 체크하셔서 공모주 청약 도전하시기 바랍니다.
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